一、使用管理员账号登录

进入 PC 端账号登录页面，填写管理员账号、密码登录

后台搭建完成后，千佳编辑会在群内告知pc端地址与初始管理员（admin）账号密码

二、设置或调整角色

管理员账号登录后，可以在系统--角色管理中进行后台账号的权限设置，角色管理默认存在5种身份权限。

①销售红娘：主要负责新客户的初步沟通，了解客户信息及邀约到店进行面谈成单。

②管理员：主要负责门店管理，客户分配，运营决策。 

③匹配师：主要负责签单客户的后续服务，包括匹配对象，续签，升单等。 

④运营：主要负责活动策划推广，宣传。 

⑤财务：主要负责订单核对，流水对账。

 5种身份存在千佳提供的默认权限，支持进行权限编辑，也可以直接添加新角色；

注意：由于部分功能统计或展示与默认5种身份关联，若自行添加角色权限，在设置管理员账号关联的角色权限时，建议同时选中默认的5种角色和自行添加的角色权限，避免部分功能无法正常使用。

三、添加员工账号

在设置完成角色权限后，可以前往系统--员工管理 新增后台账号。

新站点初始账号只有admin，所以创建时默认会给admin管理员、匹配师、销售红娘三个身份，若有不需要的角色身份可以编辑去掉。

注：qiajia账号为千佳工作人员处理问题时登录使用的，请勿修改权限或禁用

手机号：红娘的手机号，用于登录云呼、接收客户信息。 

后台账号：后台登录的账号名称。 

密码：后台该账号登录的密码。 

角色：该账号关联的角色权限。 

前端红娘名称：展示在小程序中的红娘名称，例如：红娘莉莉。 

真实姓名：红娘的真实姓名，用于后台展示，例如：张三。 

是否前台展示：是否展示在前端。 

二次验证：后台登录时，是否需要微信验证码验证。

联系语录：前端中用户点击联系红娘后弹窗展示的联系语录。 

上传头像：展示在后台和前端中。 

微信二维码：展示在小程序中，用于用户添加微信。

四、调整前后端样式（基础设置+页面设置）

后台系统--通用设置 内存在前后端的一些可自定义的设置项。

1.基础设置

（1）公众号二维码：展示在小程序中，引导用户关注。

（2）后台logo：后台左上角展示的logo图片。 

（3）登录页面图标：展示在小程序、wap页登录页面。

（4）小程序首页logo：展示在小程序、wap页首页左上方。

（5）是否开启水印，水印图片：开启后上传水印图片会根据设置展示在前端所有图片的指定位置。 

       水印展示位置：水印在图片中展示的位置，共有9个位置可以选择。

2.移动端页面设置

（1）首页用户展示样式：可选大图样式 或 经典样式，切换保存后，小程序和wap端刷新即生效

（2）小程序开屏图片：小程序首次登录前及wap端登录前开屏页面

（3）小程序开屏按钮：登录前开屏页面的登录按钮

（4）会员定制图片：未设置套餐、且未开启钥匙时，【会员】tab页的展示图

（5）防骗提醒：千佳提供默认文案，站点可自定义调整，展示在【我的】-【防骗提醒】内

五、调整业务参数（跟单步骤、标签、小计模板）

客户管理-CRM设置中，存在红娘在跟进过程中的一些进度以及用户的一些特殊标签，对于销售红娘和匹配红娘的跟单过程，千佳提供了一套默认的流程，支持进行新增修改，管理员和红娘可以通过跟单步骤快速查看当前客户跟进到哪一步，提醒红娘后续应该要做什么。

根据跟单步骤，将客户打上标签，以便销售红娘和匹配师能够快速查看当前客户的状态，避免遗漏任何客户资源，做好相应的配套服务。

1.CRM设置：针对用户的挑入、抛出，跟单时限等进行限制，帮助红娘、匹配师合理高效的跟进客户

2.销售跟单步骤：千佳提供可编辑销售跟单步骤标签，对每位用户打上标签，以便销售红娘能够快速查看当前客户的状态，提醒红娘后续应该要跟进

3.匹配跟单步骤：千佳提供可编辑匹配跟单步骤标签，可根据实际情况对标签进行调整；对每位用户打上标签，以便匹配师能够快速查看当前客户的状态，提高服务效率。

4.用户标签：主要用于快速标记用户类型，便于红娘快速筛选进行跟进客户。

5.小计模板：千佳提供可编辑字段的小记模板，让销售在跟单过程中能够快速调用并记录相关信息，大大提高工作效率。

6.短信模板：千佳提供可一套默认的短信模版让销售、匹配师能便捷发送短信，快速触达用户，提高工作效率。

管理员、主管也可以在CRM设置内添加通用模版；

销售红娘、匹配师可以在发送短信页面添加自用模版

7.常住地区：便于用户填写集客表单
添加常住地区之后，集客表单报名页选择现居地时，会直接显示常住地区给用户选择，而非复杂的省/市/区选框控件。

六、调整套餐设置

财务管理-套餐列表中可以设置客户购买的会员套餐包含的服务及价格，从而实现销售红娘成单交付给匹配红娘进行匹配服务的流程以及每月业绩汇总的统计。

七、调整用户设置

系统-用户设置内可以设置用户的职业、车、房等情况选项；也可以对用户的特点、理想中的TA、爱情语录等内容选项进行添加与修改，方便用户完善自身信息，也更方便红娘与匹配师了解用户情况，更好的进行服务。

【我的特点】【理想中的TA】【职业】【车】【房】选项设置在前端【我的】-【完善资料】内有展示；

【我的问答】【爱情语录】在前端【我的】页面内有展示